В Московском цирке Никулина на Цветном бульваре новая программа с имперским названием «Держава». Ее главная идея поистине грандиозна - крепкая Россия, дружба народов.

По сюжету путешествуя по огромной стране, встречаясь с населяющими ее народами - казаками, ненцами, карелами, бурятами, осетинами, черкесами, евреями, незадачливый француз постоянно попадает в разные комичные ситуации, становится участником ярких, а порой и опасных народных обрядов. Удалые казаки, демонстрирующие чудеса джигитовки, пытаются научить его держаться в седле. В следующем «кадре» он уже на веселой еврейской свадьбе, которую уморительно разыгрывает известный дрессировщик Азиз Аскарян со своими обезьянками. Затем попадает на шумную южнороссийскую ярмарку, где на его глазах барышня совершенно непостижимым образом мгновенно меняет наряды (Галина и Владимир Бураковы с номером трансформации - смены платьев). Вместе со зрителями, затаив дыхание, наблюдает, как красавица-черкеска балансирует над пропастью, грациозно держа в руке кувшин с водой - этот красивый и опасный эквилибр на канате исполняет Народная артистка России Марина Осинская - одна из немногих в мире, кто работает без лонжи (страховки). В забайкальских степях путешественника встречает загадочная всадница с копьем и хищной птицей кавун (оригинальный, номер Екатерины Аленцевой).
Каждый номер программы - это маленькая история, рассказанная лучшими артистами российского цирка под музыку, в которой звучат народные мотивы.